فینیک به طور تصادفی قابلیت ناپدید شدن خود را از دست می‌دهد و حالا دنیای براونی‌ها در خطر افتاده است. او به همراه دوست انسانش کریستینا، به دنبال یک جادوگر افسانه‌ای می‌رود تا قابلیت ناپدید شدنش را دوباره به او بازگرداند و ...